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Strive fecha oferta de US$ 630 mi em ações preferenciais SATS com dividendo de 15%
Empresa de tesouraria em Bitcoin vendeu 7 milhões de ações SATS a US$ 90 cada, com dividendo fixo de 15% ao ano sobre valor nominal de US$ 100 e reserva para 18 meses de pagamentos.
A Strive, empresa listada na Nasdaq que mantém Bitcoin em tesouraria, encerrou em 20 de outubro uma oferta pública ampliada de 7 milhões de ações preferenciais perpétuas da Série A, denominadas SATS, a US$ 90 por ação, totalizando US$ 630 milhões em receita bruta antes de taxas e despesas. A oferta foi 40% maior que os 5 milhões de ações propostos originalmente em 13 de outubro.
As ações SATS carregam um dividendo fixo de 15% ao ano calculado sobre valor nominal de US$ 100 por ação, o que representa um rendimento inicial de aproximadamente 16,67% ao preço de oferta. Os pagamentos estão programados para cada dia útil a partir de 9 de novembro, sujeitos à aprovação do conselho e à disponibilidade de fundos legalmente distribuíveis. Por serem cumulativos, dividendos não pagos continuam a acumular.
A empresa planejou constituir reserva de dividendos cobrindo 18 meses de pagamentos, usando US$ 22,50 por ação SATS do seu caixa e títulos existentes. Com a oferta final de 7 milhões de ações, a reserva somaria US$ 157,5 milhões, embora a Strive não tenha confirmado quanto já foi alocado no anúncio de fechamento.
O presidente e CEO Matt Cole chamou a oferta de 'marco crítico' na estratégia de melhorar retornos de longo prazo para acionistas comuns. Segundo ele, enquanto as ações SATA (preferenciais existentes da Strive) visam 'estabilidade de preço', as SATS focam em 'estabilidade de renda'. As novas ações ficam abaixo das SATA na estrutura de capital, melhorando a posição de crédito destas últimas.
A Strive usou receitas de preferenciais para comprar Bitcoin ao longo de 2026. Em setembro, adquiriu 469 BTC por cerca de US$ 36,6 milhões com recursos da SATA, elevando suas reservas reportadas a 25.000 BTC. O registro na SEC de 15 de outubro lista compras de Bitcoin e ativos relacionados entre os usos permitidos dos recursos, junto a capital de giro, ativos geradores de renda, despesas de capital e potenciais recompras de ações ordinárias ou preferenciais SATA.
A oferta foi realizada sob declaração de registro Form S-3 da Strive por meio de suplemento de prospecto e prospecto acompanhante arquivados na SEC.